وفقاً لتقرير كي بي إم جي “: أرقام قياسية لرأس المال الاستثماري بقطاع التكنولوجيا المالية خلال 2021

أشار تقرير كي بي إم جي بعنوان: “نبض الفينتك – Pulse of Fintech “- وهو تقرير نصف سنوي حول اتجاهات الاستثمار في التكنولوجيا المالية، عن ارتفاع التمويل العالمي للتكنولوجيا المالية عبر صفقات الاندماج والاستحواذ والأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري إلى مستوى مرتفع جديد خلال النصف الأول من العام 2021.

ووفقاً للتقرير؛ ساهمت الاحتياطيات النقدية الاستثمارية، وزيادة التنويع في المحاور والقطاعات الفرعية والنشاط القوي في كافة أنحاء العالم في تحقيق أداء قياسي في بداية العام 2021، وذلك مع زيادة التمويل من 87,1 مليار دولار أمريكي في النصف الثاني من العام 2020 إلى 98 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2021.

هذا وظلت تقييمات الفينتك Fintech مرتفعة للغاية في النصف الأول من العام 2021؛ حيث واصل المستثمرون في النظر إلى مدى أهمية القطاع وأداءه الجيد؛ وهو محرك محتمل لولادة الكثير من شركات “يونيكورن” حيث تم إنشاء 163 شركة في النصف الأول من العام. وتحت الضغوط التي عانت منها الشركات لتبني التحولات الرقمية بسرعة وزيادة مقدراتها الرقمية، كانت الشركات نشطة بشكل خاص في المشاريع المشتركة، حيث شاركت فيما يقرب من 21 مليار دولار أمريكي في الاستثمار في حوالى 600 صفقة على مستوى العالم، وسط إدراك الكثير أنه من الأسرع القيام بذلك من خلال الشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية أو الاستثمار فيها أو الاستحواذ عليها.

من المتوقع أن يظل إجمالي الاستثمار في التكنولوجيا المالية قويًا للغاية، خلال النصف الثاني من العام، في معظم دول العالم. وبينما من المتوقع أن تظل مساحة المدفوعات المحرك الرئيسي للاستثمار في التكنولوجيا المالية، فمن المتوقع أيضاً أن تجتذب حلول التمويل القائمة على الإيرادات، ونماذج الخدمات المصرفية وخدمات B2B، المزيد من الاستثمارات. وفي ظل ارتفاع المعاملات الرقمية والزيادة المصاحبة لها من الهجمات الإلكترونية وبرامج الفدية، فمن المحتمل أيضًا أن تكون حلول الأمن السيبراني عالية على رادار المستثمرين.

نظرة حول سوق دولة الإمارات

هذا وحظيت مساحة البنوك الرقمية ببعض الاهتمام خلال النصف الأول من العام 2021 مع الإعلان عن الإطلاق المرتقب لبنك Zand – أول بنك رقمي مستقل في دولة الإمارات. ومع استمرار زيادة الاهتمام الدولي في الاستثمار بدولة الإمارات، أطلقت كل من شركة Regtech ومقرها أيرلندا شركة DX Compliance39 وشركة المدفوعات Stripe40 التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها عملياتها في الإمارات خلال النصف الأول من العام 2021.

وخلال النصف الثاني من العام، قدمت هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي ADGM إطار عمل لتنظيم منصات الخدمات المصرفية المفتوحة لتعزيز حماية بيانات المستهلك. ومن المتوقع، في المستقبل، أن يظل الاستثمار في المدفوعات والتقنيات دون تماس قوياً في دولة الإمارات؛ كما أنه من المتوقع أن يزداد اهتمام المستثمرين في الشركات الناشئة التي تركز على التمويل الإسلامي، مثل الشركات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

بدوره صرح جونكالو تراكوينا، الشريك في كي بي إم جي لوار جلف قائلاً: “تعتبر المسرعات والأحداث جزءًا مهمًا من بناء النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في دولة الإمارات. وقد شهد النصف الأول من العام2021  بعض التطورات المثيرة للاهتمام في هذا المجال؛ حيث أطلقت وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع تقنية Fintech Megathon للمساعدة في إعادة تصور الخدمات المالية في دولة الإمارات؛ كما أطلقت منصة Hub 71 للنظام البيئي الإماراتي للتكنولوجيا؛ في حين أطلقت شركة Modus Capital  ومقرها الولايات المتحدة برنامج Ventures Lab – الذي يهدف إلى مساعدة مؤسسي المرحلة المبكرة على بناء منتجات قابلة للتطبيق.”

أبرز نتائج التقرير خلال النصف الأول من العام 2021

• بلغ حجم الاستثمار العالمي في التكنولوجيا المالية 98 مليار دولار أمريكي عبر 2456 صفقة في النصف الأول من العام 2021؛ وهو مبلغ يفوق بكثير إجمالي الاستثمارات السنوية في العام الماضي والذي بلغ 121.5 مليار دولار أمريكي و3520 صفقة.
• استمرت صفقات الاندماج والاستحواذ بوتيرة جيدة للغاية، حيث بلغت قيمتها 40.7 مليار دولار أمريكي في 353 صفقة في النصف الأول من العام 2021، مقارنة بـ 74 مليار دولار أمريكي عبر 502 صفقة طوال العام 2020.

• تضاعفت تقييمات المشاريع في المراحل المتأخرة أكثر من الضعف على أساس سنوي، مع ارتفاع متوسط ​​التقييمات العالمية السابقة للمال لصفقات المرحلة المتأخرة من 135 مليون دولار أمريكي في العام 2020 إلى 325 مليون دولار أمريكي في نهاية النصف الأول من العام 2021.

• كانت الشراكات في استثمارات رأس المال الاستثماري في التكنولوجيا المالية قوية وتجاوزت التوقعات في النصف الأول من العام 2021، حيث بلغت 20.8 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم. شهدت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (5 مليارات دولار أمريكي) مستويات قياسية من الاستثمار المرتبط بصندوق النقد الأجنبي.

• حقق الاستثمار العالمي في الأمن السيبراني إلى رقماً قياسياً سنوياً جديداً في منتصف العام؛ حيث ارتفع من 2,2 مليار دولار أمريكي في العام 2020 إلى أكثر من 3,7 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2021.
• ارتفعت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ الخارجية بشكل كبير، من 10.3 مليار دولار أمريكي خلال العام 2020 إلى 27.7 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2021

• احتضنت شركات الاستثمارات الخاصة مجال التكنولوجيا المالية في النصف الأول من العام 2021، حيث ساهمت بمبلغ 5 مليارات دولار أمريكي في الاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية – متجاوزة أعلى مستوى سنوي سابق 4.7 ​​مليار دولار أمريكي في العام 2018.

• شهدت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا استثمارات التكنولوجيا المالية بلغت 39.1 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2021، بما في ذلك 15.1 مليار دولار أمريكي في تمويل رأس المال الاستثماري.